Действие разворачивается в Сан-Паулу. Трое молодых людей живут в неблагополучном районе. Каждый из них хочет найти свое призвание и место в жизни. Дони хочет стать музыкантом. Юноше предстоит пройти испытание славой и решить, захочет ли он остаться прежним. Нандо увлечен торговлей наркотиками и хочет в этом преуспеть. Рита открывает для себя религию в качестве нового жизненного ориентира. Удастся ли ребятам сохранить дружбу? К чему приведет подростков выбранный ими путь?