В 3 сезоне сериала «Большой рот» главные герои — учащиеся старших классов общеобразовательной школы, расположенной где-то в американской глубинке — продолжают непростой, но важный процесс взросления. Борьба с гормонами не утихает ни на минуту, и, кажется, они взяли верх над друзьями. Однако даже это не самое страшное. Настоящий ужас начинается, когда Эндрю, Джесси и Нику приходится отмечать День всех влюбленных. В школе каждый, кто не получил заветное сердечко, буквально чувствует себя изгоем. Мисси увлекается написанием эротических рассказов, а Мэттью впервые решается начать отношения с понравившимся ему мальчиком.